夏洛特（英格丽·褒曼）是某乐团精采的钢琴吹奏员，她的女儿伊娃（丽芙·乌尔曼）是一位在农村社区工作的牧师的老婆，两人之间有一道深深的豪情鸿沟，七年来不曾有过任何交换。在得知夏洛特的第二任丈夫归天后，伊娃写信约请夏洛特来同住，两人都试着友爱相处，却难免又将旧事重提。伊娃怨恨夏洛特没在她童年时赐与她足够的爱惜，只把重心放在本身的事业上，冷淡了本身和另外一个有高度残疾、只能发不清楚的音来与人交换的女儿海琳（莱娜·尼曼）。而夏洛特由于海琳与伊娃住在一路，加上丈夫的归天给本身造成很年夜冲击，也是表情闷闷紧锁眉头。

解放前的旧上海，年夜本钱家、军阀、投契商人、洋人、地痞、骗子横行于世，他们过着养尊处优、挥霍无度的败北日子，而底层人平易近则穷苦不胜，糊口艰辛。年夜头、圆鼻子、三根头发、瘦小身段，这个表面风趣的男孩就是本片的主人公三毛（王龙基 饰）。三毛自幼掉往怙恃，无依无靠的他整天在上海陌头流离，身无分文的他饿极了乃至吃刷告白的浆糊，困了就睡在垃圾车里。为了保存他送报纸、推人力车、捡烟头，但是霉运却总尾随厥后，所有的事都以掉败了结。他好心做善事，反遭到诬告和殴打。不外，糊口在暗中底层的三毛始终连结着诚笃仁慈的性情，他从不肯为一口饭而沦为他人做恶的东西……本片按照闻名漫画家张乐平同名连环画改编。